Сюжет крутится вокруг молодого ученого Уилла Родмана, который разрабатывает лекарство от болезни Альцгеймера, в надежде спасти своего отца. В процессе разработки и испытания на обезьянах, он замечает, что препарат значительно увеличивает мозговую активность, читай: разумность подопытного. Так мы знакомимся с Цезарем, одаренной обезьяной, частично освоившей язык жестов и прочие радости жизни. Тем временем Уилл тестирует новую версию препарата, более сильную, агрессивную. А дальше — начинается самое интересное...

Тюремный звездолет, выполнявший пердачу опасного межгалактического преступника, терпит крушение на пустынной планете. Выжившие конвоиры обнаруживают пропажу заключенного. Понимая, что в пустыне он далеко не уйдет, солдаты отправляются на поиски. Но очень скоро становится ясно, что охотники сами превратились в мишень…